场景实践：客户关系管理（CRM）

适用场景说明

本方案适用于销售团队、客户成功团队对潜在客户和现有客户进行跟进、转化和维护的场景。通过 SmartTable，您可以将客户信息、商机阶段、跟进记录集中管理，并通过视图和自动化提升销售效率。

典型适用对象包括：

• 销售代表管理个人客户池和商机漏斗。
• 销售主管监控团队业绩和转化情况。
• 客户成功团队跟踪续约和满意度。

推荐的表结构设计

建议创建两张核心数据表：「客户信息」和「商机跟进」。

客户信息表

字段名称	字段类型	说明
客户名称	单行文本	企业或个人的名称。
客户类型	单选	可选值：企业客户、个人客户、合作伙伴。
行业	单选	可选值：互联网、金融、制造、教育、医疗、其他。
联系人	单行文本	主要联系人姓名。
联系电话	单行文本	联系人电话。
联系邮箱	邮箱	联系人邮箱。
客户来源	单选	可选值：官网注册、展会、转介绍、电话营销、其他。
客户等级	单选	可选值：A 级、B 级、C 级、D 级。
负责销售	成员	负责跟进的销售人员。
客户状态	单选	可选值：潜在客户、已签约、已流失、已暂停。
首次接触时间	日期	第一次联系客户的日期。
最近跟进时间	日期	最近一次跟进的日期。
备注	多行文本	补充客户背景信息。

商机跟进表

字段名称	字段类型	说明
商机名称	单行文本	商机的简短描述。
关联客户	关联字段	关联到「客户信息」表。
预计金额	数字	商机预计成交金额。
商机阶段	单选	可选值：线索、初步接触、需求确认、方案报价、商务谈判、赢单、丢单。
成交概率	数字	百分比（0-100）。
预计成交时间	日期	预计签约日期。
负责销售	成员	跟进该商机的销售人员。
下次跟进时间	日期	下一次计划跟进日期。
跟进记录	多行文本	记录每次沟通要点。

推荐的视图配置

客户信息表视图

• 表格视图：完整展示客户资料，支持按负责销售筛选。
• 分组视图：按「客户状态」或「客户等级」分组，快速识别重点客户。

商机跟进表视图

• 看板视图：按「商机阶段」分组，直观展示销售漏斗。
• 表格视图：按「负责销售」筛选，便于销售人员管理个人商机。
• 日历视图：日期字段选择「下次跟进时间」，避免遗漏跟进计划。

仪表盘建议

• 使用仪表盘组件展示「本月预计成交金额」「各阶段商机数量」「客户来源分布」等关键指标。

可选的工作流自动化建议

自动化场景	触发器	节点配置
新线索分配	记录创建触发	根据客户来源或地区，通过条件节点分配给对应的销售负责人。
跟进提醒	指定时间触发（每日运行）	查找记录节点筛选「下次跟进时间为今天」的商机，调用 Webhook 节点提醒负责销售。
商机阶段升级通知	记录更新触发（商机阶段变化）	当阶段推进到「商务谈判」或「赢单」时，通知销售主管。
客户流失预警	指定时间触发（每周运行）	条件节点判断「最近跟进时间超过 30 天且状态为潜在客户」，更新记录节点标记为「需回访」。

简要的操作步骤

1. 创建「客户信息」表和「商机跟进」表，并配置上述字段。
2. 在「商机跟进」表中添加「关联客户」字段，关联到「客户信息」表。
3. 创建看板视图、分组视图和日历视图，满足不同角色的查看需求。
4. 录入客户和商机数据，建议先导入历史客户名单。
5. 销售人员按跟进计划更新商机阶段和下次跟进时间。
6. 配置工作流自动化，实现线索分配、跟进提醒和阶段升级通知。
7. 搭建仪表盘，实时展示销售业绩和漏斗转化情况。